有一个古生物，是三亿年前的鱼类，现在好象死亡一样，实际上是在冬眠状态中。TAC队接受了护送古生物的任务。与此同时，应中学好友的邀请，典子队员赴校友会，主办者－－久里虫太郎。没有想到，久里成为了一个漫画家。在毕业那天，久里曾经给过典子一封求爱的信，但是典子连看也没有看，就还给了久里。现在，久里还保存着，欣里面还有一个关于古生物的画像……久里的漫画是一辆卡车被卷上了天，司机摔了下来，事实上发生了，就是古生物的运输车，被卷上了天……校友会很不顺利，只有他们两个，原来，久里只邀请了典子，目的很明确，他喜欢美川典子队员。山中、北斗、南回到本部，向队长说了实情。吉村队员暂时代替典子队员负责联络，但是连续呼叫典子队员，没有回应。队长亲自出马巡逻，吉村寻找失踪的典子队员。一个东西要落到TAC车上了，是那辆被卷上天的卡车。毁灭人类的是人类自己，亚波人想利用人类，战斗！久里虫太郎。超兽嘎拉出现了，就是亚波人用古生物制造的超兽，并赋予了久里虫太郎心灵感应的能力，能够控制战斗。果然，TAC的飞机失灵了，TAC抢也不能使用了，超兽逃走了。当回到本部检查武器的时候，竟然没有任何问题，队长估计是有人用心灵感应能力cāo纵他们的战斗。典子被久里捆住，放到了阁楼上，典子呼叫，但是没有回应。因为久里获得了心灵感应，他告诉了典子。他想和典子结婚，但是遭到断然拒绝。吉村终于找到了久里家，久里想敷衍了事，当吉村转身要离开的时候，听到了小的爆炸声，是典子解开了绳子，用饰物炸坏了门锁，吉村赶到，救了典子。回到本部后，典子告诉队长，久里获得了心理感应能力。超兽又出现了，责任心很强的典子想打败超兽，但是还是去了。嘎拉受久里cāo纵，不能让嘎拉看到典子。典子全力攻击超兽。在幕后cāo纵的就是久里，他在纸上画什么，嘎拉就会有相应的动作。战斗中，嘎拉抓住了北斗乘坐的艾罗号飞机，典子飞机也被击落，南夕子跑向了超兽，和北斗变成了艾斯。超兽并不是很厉害，行动迟缓，在多次被摔击之后，久里让嘎拉喷出了气体，攻击艾斯，艾斯用双手吸收了这种气体，彩sè指示灯变红了。艾斯发shè红sè光线，击断了超兽的右臂，同时，久里的右臂也感到断臂似的疼痛，他再也不能做画了。艾斯从头上的光束灯发shè了光线，超兽倒地，最终用梅塔利光线彻底击败了超兽。久里的房子同时也爆炸了。异次元人利用超兽满足久里无限的私yù，所以就赋予久里心灵感应。但实际上，异次元人是要把埋在人类心底的罪念引出来。典子烧了那幅嘎拉的画像，重新开始工作了，北斗和南也露出了笑容…
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