这天，轮到南夕子队员独自架机外出巡逻。在恶魔山，她看到了一个挥动帽子的男孩子，超兽出现了，把一架客机击毁。TAC队员们来到了事故现场，但是超兽已经穿过天空消失了。大家认为是南夕子的错觉，但是北斗相信她，南还说有一个戴黄帽的男孩子，还向他挥手。驾驶飞机同时能干其他的事情吗？最终结果是：禁止南队员外出活动一周。在小河边，北斗看到了一顶黄帽子，是中村司郎的。北斗还发现了一个小木屋，是一个老者打开了门，但是司郎不在家。听到有超兽的事情，两位都不相信。老人和老人的老伴邀请北斗来喝酒，但是北斗拒绝。盛情难却，北斗也犯了错误。村民们都在转移，但是这两位没有走，他们是村子最后的一家人了。老人在唱歌，恰在此时，司郎回来了。当北斗问起司郎的时候，司郎否认。当老人再次向北斗敬酒的时候，司郎竟然拔出了北斗腰间的TAC枪，北斗夺了下来。在北斗返回本部的时候，也看到了天空中出现了窟窿，有一头超兽在那里！但是，窟窿很快消失了。同时，汽油箱空了，北斗着陆。jǐng察来电：北斗喝醉酒飞行。北斗也说看到了窟窿，客机事故到现在没有结果，TAC决定再次到现场调查，南留守本部。北斗发现油箱是那个男孩子捣的鬼，决定再去会会他。这时候，在小木屋，老人看到的司郎是一头超兽的样子，司郎杀了两位老人。当TAC队到达现场的时候，两位老人已经死了，村民也被杀死。北斗赶到，进逼令解除，抢救了火中的艾罗号飞机。北斗发现了那个孩子，TAC队员们追踪到一个墓地的时候，小孩子变大了，是超兽，北斗从天上攻击。亚波人让超兽袭击TAC本部，典子和南、木尾队员一起启动了防御系统，和超兽作战，北斗回本部支援。TAC设置的定时炸弹，超兽越了过去，没有效果。北斗赶到了，和南夕子一起从空中攻击。南的飞机被击中，奥特戒指闪光了，两人合体变成了艾斯。超兽以火焰攻击和力量招数为主，艾斯的力量招数不起作用，被超兽的火焰击中，彩sè指示灯变红了，艾斯发出了屏障，挡住了火焰，超兽的角回旋攻击，艾斯用劈刺光线击毁，并发shè了抑制对方行动光线，最终用圆盘断头刃打败了超兽。事后，TAC了解到：司郎和他的父母在3天前不明不白地身亡。这是有预谋的！TAC队员们，加油努力干吧！;
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