() 亚波人把鳄鱼和宇宙怪兽合成，制造出超级怪兽布劳卡，并附体于第一位完成月球旅行的小山队员……在归来的途中，新星号飞船起火了。TAC去营救，当小山队员平安归来的时候，竟然不和龙队长握手，他想第一个和他握手的是他的儿子。龙队长想让他来负责TAC新开发的火箭引擎的测试，它是原来速度的10倍，也许能窥探到四次元世界。就连亚波人也很佩服TAC的科技，小山队员回到家，见到了自己的孩子。晚上，要休息了，小山竟然忘记了脱掉手套。当他的孩子脱掉手套的时候，发现那不是父亲的手，上面有眼睛和一张嘴。孩子报告了TAC队，但是TAC没有相信。第二天，北斗找到了孩子，详细向他询问了昨天的情况，并秘密跟踪了小山队员。在途中，遭到了小山队员手上的嘴的攻击，小山队员急忙跑向火箭引擎的开发地，研究所的吉村和今野没有拦住小山队员，他跑进了大楼，超级怪兽布劳卡出现了。超兽的武器十分恐怖，口中吐火，前肢能发shè光线，身体高大，很难对付。小山的儿子想要替父亲报仇，跑向了超兽，北斗救下了他。因为北斗和孩子在大楼里，飞机只能停止攻击。北斗在TAC枪上装上了镭shè枪的特殊附件，用镭shè光线攻击超兽，飞机从大楼侧面攻击，保证北斗和孩子的安全。但是，北斗和孩子被超兽的前肢抓住了，南夕子跳下了飞机，和北斗和体变成了艾斯奥特曼，变身的时候，炸断了超兽的一个前肢。超兽尾部的鞭子很难对付，正面攻击没有什么作用，艾斯用背摔击倒超兽，一脚踢飞了超兽，但是超兽又落回来。艾斯发shè了梅塔利光线，没有击中敌人。超兽接连发shè光线，艾斯被击倒了。天空中出现奇异的闪光，那是奥特曼四兄弟的奥特信号，站起来，劈刺，砍！艾斯挣扎着站了起来，用奥特断头刀切下了超兽的首级。战斗结束了，大家发现了小山先生，但是他没有影子。一会，影子一点一点出现了，他终于恢复了原来的状态。他的孩子扑进了父亲的怀中，他们玩起了踩影子的游戏。你们要是看到没有影子的人，可要小心啊，那一定是宇宙人，看看周围的人有影子吗？;
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