一个建筑工地上,出现了一个巨大的蛋。蛋壳上有金银斑纹,有两个人那么大。发现这个蛋的工人觉得好奇,于是用手去触碰了这个蛋的表面,谁知,恐怖的事情发生了工人象被什么东西吸住了一样,他整个人都被逐渐吸了进去。附近的一个卡车司机听到了他的呼叫,但也来不及救他,只见这个蛋慢慢的沉到了地下。卡车司机于是报告TAC......
于是北斗和南夕子来到了现场调查,但工人们挖了很久也没发现那个蛋,jǐng察认为只是普通的塌方事故,卡车司机那是眼花。北斗和南夕子也只好离开了现场。

本部TAC的雷达捕捉到一个物体,好象是喷气气流。队长让在附近正在巡逻的北斗的去调查这个太平洋上空的不明飞行物。那是一个长约20米的蛋形物体,蛋竟然还在变化。队长允许用导弹进行攻击,击中了蛋,与此同时,雷达屏幕上的亮点也消失了。于是北斗就这样得意洋洋的回到基地。晚上在欢迎会上,大家庆祝消灭了那个不明物体,龙队长向大家讲述了现在的地球:我们的地球受到窥视,侵略者任何时候都会来攻击,我们TAC队肩负者重大的使命。在这种时候,我们需要有像北斗、南一样的年轻力量。他希望队员们为正义和zì yóu而奋战!就在大家为北斗凯旋而归的时候,jǐng报响了:一架客机撞上了不明物体,爆炸了。屏幕上出现的不明物体正是那个巨大的蛋!山中和今野队员于是开始指责北斗,北斗极力解释着自己确实已经打下了它了,龙队长还是比较冷静,说自己之前也看到雷达上的光点消失了。不过,龙队长还是让北斗留在基地反省,南夕子则留在基地联络,其他人都赶去了现场。南队员给北斗解释了队长的做法:这样阻止了队员们的议论。TAC出击了,在TAC的攻击下,巨大的蛋消失了。在不远的地方,蛋又出现了。照这样打下去,市区会遭殃的。队长决定到地面上去攻击。巨大的蛋落在了一座建筑物上面,北斗因为这个东西受了委屈,很是激动再也不能忍耐了,不顾南夕子的拦阻他冲出了本部,驾驶黑豹号巡逻车前往了现场来攻击。队长阻止了他,这是宇宙物质,北斗的武器对它没有作用。

这时候,在不为人知的空间里,异次元亚波人又开始了它的yīn谋:“现在,让古代变sè龙和宇宙翼手龙的蛋合成超兽吧!紧接着在地面发生震动,之前工地上未被确认的蛋破土而出,而顶楼的蛋发出共鸣般的闪光,两枚蛋最终碰到了一起,合成为一枚更加巨大的蛋,北斗再次擅自攻击,结果弄伤了自己的手。幸亏队友们拉住了他,没造成更大的伤害,大家见一时也想不出办法,只能先回基地商量。回到本部,北斗主动向队长承认了错误。队长告诉他:蛮干不是勇敢!武器开发研究员木尾队员找到了蛋的资料,那是超级怪兽加雷王的蛋,在埃及古书上有记载,那是有金银斑点的蛋。13世纪前,大西洋之迷沉入海底了,如果侵略者再现和大西洋一样的情况怎么办?用放shè线拍摄的蛋内部的照片,里面正在形成可怕的加雷王。

龙队长决定立即摧毁它,新的镭shè枪比原来强50倍。这次,队长同意北斗一起去。TAC交叉shè击,但是蛋内物质还活着。在TAC的攻击下,蛋破裂了,加雷王终于出现了,TAC攻击,加雷王在破坏城市。开始用嘴喷出火焰,用翅膀挂起狂风,瞬间周围就变得一片狼藉,一群好奇的孩子跑向了超兽,北斗救了他们。现在,只剩下一个策略了:加雷王的弱点是舌头,对准它的舌头攻击。龙队长独自驾驶TAC艾罗号飞机向加雷王发出了决死的挑战!但是,始终不能成功,难度太大了。

在这危急时刻,奥特戒指闪光了,北斗和南合体变成了艾斯奥特曼,及时救下了龙队长。面对着超兽用翅膀刮起的大风和空中撞击,艾斯奥特曼的战斗也很艰难。艾斯奥特曼彩sè计时器开始闪烁,艾斯奋力扯下了超兽加麦雷王的翅膀,并发shè了梅塔利光线,结束了战斗。

队长在海边进行疗养,在海边,龙队长问北斗:“救我的是艾斯奥特曼吗?我怎么模糊中觉得救我的是你北斗啊?”北斗当然否认了,不过难道龙队长已经察觉到什么了吗?队员们都来了,大家陪着队长,一起遥望大海…

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